摩根士丹利基金市场洞察:短期市场或继续波动,政策预期仍是主导因素

上周A股市场整体小幅上行,防御品种与低位品种均有一定表现,上证指数上涨0.37%,沪深300指数上涨1.92%,万得全A指数上涨0.33%,科创50继续领涨,上涨4.33%。从行业表现看,农业、食品饮料、军工、非银等表现靠前,轻工、纺服、有色、通信等表现靠后,主因关税担忧增强所致。市场风格偏大盘成长,两市日均成交额为6595亿元,较前一周小幅回落。

三中全会确定了未来五年继续深化改革并基本完成目标任务,由于会议重点在长期的发展规划,高质量发展、科技创新等为核心任务。根据次日的新闻发布会看,会议提出了300多项重要改革举措,有完善性的举措也有创新性举措,未来《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》有望正式发布,我们期待更为明确的信息。根据发布会解读,未来的重要举措有深化国资国企改革、支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务、构建全国统一大市场、深化教育改革等。另外比较超预期的是会议对中短期的经济也比较重视,预计下半年还会有一些稳定经济的政策推出。

外部因素对市场影响依然较大,美国选情一边倒,特朗普胜选概率继续提升,其政治主张包括限制移民、控制通胀、制造业回流、减少贸易逆差等,这对市场带来两方面影响:未来加大传统能源的资本投入,带来资源品价格压力;中国出口的担忧继续增强。上周“特朗普交易”特征明显,资金转向部分内需品种。美联储降息预期维持在高位,9月份降息的概率提升至85%以上,少部分投资者预期7月份就有望开启降息。考虑当前预期基本打满,未来仍有注意这种预期左右摇摆的风险。

短期而言,A股市场可能存在一定波动,政策预期仍是主导因素。《决定》公布后有望带来相关的投资机会,2季度GDP低于预期后,稳增长的必要性在增强,也有望看到短期政策的催化,这些将对市场形成支撑甚至推动力量。

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