芯片股宠儿要换了?花旗:博通正在赶超英伟达

花旗分析师Christopher Danely认为,博通正在赶超作为人工智能(AI)概念标杆的英伟达,成为投资者心中的芯片股“新宠”。

Danely在最新发布的研报中透露,他上周与投资者会面,讨论这些投资者最喜欢和最不喜欢的芯片股。不出Danely所料,股票代码为NVDA的英伟达仍然是最为投资者看好的芯片,而股票代码AVGO的博通紧随其后。

Danely的报告写道:

“从我们的谈话中可以看出,AVGO 似乎正在赶超NVDA 成为头号持有个股,因为AVGO 有更多AI客户加入(OpenAI 和字节跳动)以及VMware 的加持 (注:博通去年完成收购VMware)。我们还认为投资者对 NVDA 感到有些疲倦。”

本周一,芯片股总体反弹,英伟达盘中张超4%,博通张超2%,但进入7月以来,芯片股总体表现逊于大盘,英伟达截至上周五收盘累跌约4.4%,同期博通累跌约2%。今年内,英伟达仍有一倍以上的涨幅,年初以来截至上周五收盘累涨约138%,博通今年初以来累涨近41%。

有评论称,竞争增加、估值高企以及地缘政治的不确定性最近都在打压英伟达股价。有分析人士称,在部分市场工具已经失灵的情况下,AI带动股价的能力已经没有太大的空间。

尽管芯片股近期表现不佳,Danely 仍然“非常看好半导体行业”。不过他也表示,他正在对美光科技启动“负面催化剂观察”,因为竞争方面的不利因素将给美光科技带来短期内的压力。他的报告中指出,美光下个月料将交易情况不佳,因为三星电子的产品预计将在今年第三季度获得英伟达的HBM (高带宽内存)质量认证。

上周华尔街见闻从供应链获悉,三星电子HBM3E已通过英伟达测试。相关文章提到,三星电子在HBM4(第六代)产品中用自家的4nm制程工艺制造逻辑芯片。目前,三星电子4nm工艺制程的良品率已超70%。

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